Notre équipe, notre mission
Découvrez qui nous sommes et comment notre expertise peut vous aider à construire un avenir financier serein.
Notre histoire
ExpertRetraite est né d'une vision simple mais puissante : rendre accessible l'expertise financière nécessaire pour sécuriser l'avenir des résidents suisses à travers une planification de retraite optimale.
Fondée en 2017 par Laurent Duchêne, ancien directeur d'une caisse de pension, notre cabinet s'est rapidement distingué par son approche intégrée et personnalisée de la planification financière.
Au fil des années, nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire d'experts passionnés, rassemblant des compétences en gestion de patrimoine, fiscalité, droit des assurances et planification successorale. Cette diversité d'expertise nous permet d'offrir des solutions véritablement complètes à nos clients.
Aujourd'hui, avec plus de 2'500 clients satisfaits à travers la Suisse, nous continuons à nous développer tout en préservant nos valeurs fondamentales : l'excellence, l'intégrité et l'innovation au service de votre sécurité financière.
2017
Fondation d'ExpertRetraite par Laurent Duchêne à Genève.
2019
Expansion à Lausanne et Zürich. Développement de notre méthodologie d'analyse intégrée.
2021
Création de notre département spécialisé en planification successorale pour répondre aux besoins croissants de notre clientèle.
2023
Lancement de notre plateforme digitale de suivi personnalisé pour nos clients.
2025
Célébration de notre 2'500e client et expansion de nos services dans toute la Suisse romande et alémanique.
Notre équipe d'experts
Des professionnels passionnés et qualifiés, dédiés à votre sécurité financière.
Nos valeurs
Les principes qui guident chacune de nos actions et décisions.
Excellence
Nous nous engageons à fournir le plus haut niveau d'expertise et de service, en nous tenant constamment informés des évolutions législatives et des meilleures pratiques en matière de planification de retraite.
Intégrité
Nous plaçons les intérêts de nos clients au premier plan, en proposant toujours des solutions transparentes et éthiques. Notre indépendance nous permet de recommander uniquement ce qui est véritablement dans votre intérêt.
Innovation
Nous recherchons constamment de nouvelles approches et solutions pour optimiser la sécurité financière de nos clients, en adaptant nos stratégies aux évolutions du marché et de la législation.
Empathie
Nous comprenons que chaque situation est unique et que la planification financière touche à des aspects très personnels de votre vie. Notre approche est toujours respectueuse et adaptée à votre situation individuelle.
Notre expertise
Des compétences spécialisées au service de votre sécurité financière.
Domaines d'expertise
-
Analyse des options du 2e et 3e pilier
Optimisation des choix de prévoyance professionnelle et privée.
-
Planification fiscale retraite
Stratégies pour minimiser la charge fiscale pendant la phase d'accumulation et de retrait.
-
Analyse des portefeuilles d'investissement
Évaluation et optimisation des stratégies d'investissement pour la retraite.
-
Conseil en assurance-vie et assurance-risque
Évaluation des besoins et sélection des solutions optimales.
-
Planification successorale
Organisation optimale de la transmission du patrimoine retraite.
Certifications et formations
-
Certified Financial Planner (CFP)
Certification internationale en planification financière.
-
Expert en prévoyance professionnelle
Spécialisation dans le système suisse de prévoyance.
-
Diplôme fédéral en planification financière
Formation avancée en conseil financier et patrimonial.
-
Certification en analyse fiscale
Expertise en optimisation fiscale du patrimoine.
-
Formation continue
Mise à jour régulière des connaissances en matière de législation et de produits financiers.
Rencontrez nos experts
Prenez rendez-vous pour une consultation gratuite et découvrez comment nous pouvons vous aider à sécuriser votre avenir financier.